上海源葉生物科技有限公司
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農(nóng)藥市場(chǎng)寒冬如何度過(guò)
2015-12-11 閱讀(426)
015年,面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下行、環(huán)保壓力加大、農(nóng)藥制劑銷(xiāo)售增長(zhǎng)放緩等嚴(yán)峻形勢(shì),中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)迎來(lái)小年,行情普遍下滑。然而,行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)卻仍然不少:農(nóng)資電商熱度升高、企業(yè)掘金非農(nóng)用藥領(lǐng)域、聚焦產(chǎn)品研發(fā)等。這些亮點(diǎn)能否成為農(nóng)藥企業(yè)轉(zhuǎn)型的切入點(diǎn)?我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)如何度過(guò)當(dāng)前的市場(chǎng)寒冬?在新一輪變革中,行業(yè)還將面臨哪些挑戰(zhàn)?對(duì)此,記者進(jìn)行了采訪。
農(nóng)藥市場(chǎng)步入寒冬
今年,在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境低迷、農(nóng)化市場(chǎng)需求疲軟、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降、環(huán)保重壓等“內(nèi)憂外患"下,農(nóng)藥企業(yè)走得艱難。
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2015年前三季度盡管利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)5.9%但虧損企業(yè)仍同比增長(zhǎng)14.7%;虧損額為7.27億元同比增長(zhǎng)84.9%;虧損面同比增長(zhǎng)1.5%。
記者統(tǒng)計(jì)了25家農(nóng)藥上市公司前三季度的情況,經(jīng)分析發(fā)現(xiàn),其中3家企業(yè)出現(xiàn)虧損,超四成企業(yè)凈利潤(rùn)與去年同期相比降幅超過(guò)20%。
記者還隨機(jī)采訪了20多家國(guó)內(nèi)外大中型企業(yè)高管,普遍反映今年銷(xiāo)售額增速放緩,未達(dá)到預(yù)期,特別是規(guī)模以上企業(yè)的增幅更為緩慢。
“2015年農(nóng)藥行情總體下行,公司銷(xiāo)售額減少20%左右。整體來(lái)看,大宗農(nóng)藥產(chǎn)品,尤其是草甘膦等除草劑,價(jià)格下滑趨勢(shì)明顯,產(chǎn)品市場(chǎng)需求不旺。"山東勝邦綠野化學(xué)有限公司總?cè)瘟x表示。
山東科賽基農(nóng)控股有限公司副總李宏元接受記者采訪時(shí)說(shuō):“2015年是農(nóng)藥行業(yè)變革之年。從市場(chǎng)來(lái)看,受到農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格降低的影響,農(nóng)戶在農(nóng)化產(chǎn)品上的投資積極性不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,銷(xiāo)售價(jià)格低,并且存在年末應(yīng)收款難收的問(wèn)題。從企業(yè)角度看,隨著新環(huán)保法的實(shí)施,環(huán)保監(jiān)管加強(qiáng),投資增加,費(fèi)用、成本上升,導(dǎo)致毛利下降。今年公司銷(xiāo)售額較去年基本持平,但成本上升導(dǎo)致毛利下降。"
“放眼今年形勢(shì),一些小企業(yè)銷(xiāo)售額仍保持較快增長(zhǎng),而年銷(xiāo)售額超過(guò)5億元的大型企業(yè)和上市公司,普遍銷(xiāo)售額增速放緩。這預(yù)示著中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入到轉(zhuǎn)型瓶頸期。"廣西田園生化股份有限公司董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)表示。
國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)日子不好過(guò),外企在這波行情中也不例外。富美實(shí)近日宣布,將降低農(nóng)業(yè)解決方案業(yè)務(wù)第三季度及2015年全年的預(yù)期收益;先正達(dá)剝離其花卉及蔬菜種子業(yè)務(wù);孟山都2015財(cái)年總銷(xiāo)售額下降5%。
產(chǎn)品研發(fā)登記需加強(qiáng)
近年來(lái),一些農(nóng)藥企業(yè)專(zhuān)注細(xì)分領(lǐng)域,專(zhuān)注作物或者品類(lèi),實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的快速突破。根據(jù)近年來(lái)農(nóng)藥新產(chǎn)品的田間試驗(yàn)情況,琥珀酸脫氫酶抑制劑類(lèi)產(chǎn)品由于具有結(jié)構(gòu)新穎、殺菌譜廣、生物活性高等優(yōu)點(diǎn),成為各大公司爭(zhēng)相研發(fā)的熱點(diǎn);在殺蟲(chóng)劑新農(nóng)藥活性成分方面,鄰苯二甲酰胺類(lèi)殺蟲(chóng)劑成為田間藥效試驗(yàn)熱點(diǎn),刺吸式害蟲(chóng)防治新藥增多;在除草劑新活性成分方面,水稻田除草劑成為市場(chǎng)研發(fā)熱點(diǎn),玉米田和大豆田除草新產(chǎn)品較多。此外,含有新成分的混配制劑產(chǎn)品增加,使用范圍不斷擴(kuò)大。
在農(nóng)藥新產(chǎn)品登記方面,截至2015年8月底,中國(guó)農(nóng)藥登記數(shù)量總計(jì)33029個(gè)。其中殺蟲(chóng)劑12812個(gè),殺菌劑8378個(gè),除草劑7807個(gè),植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑761個(gè),殺螨劑778個(gè),殺線劑46個(gè),衛(wèi)生類(lèi)2447個(gè)。與2013年相比,產(chǎn)品增加了4300個(gè),殺蟲(chóng)劑比重減少3%,殺菌劑、除草劑增加2%,衛(wèi)生、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑略有增減。
據(jù)專(zhuān)家介紹,目前的農(nóng)藥產(chǎn)品登記情況呈現(xiàn)以下特點(diǎn):田間試驗(yàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理,殺蟲(chóng)劑由2009年占總量的50%降至33%,殺菌劑由25%上升至31%,除草劑由25%上升至36%左右;過(guò)期產(chǎn)品試驗(yàn)申請(qǐng)集中,噻蟲(chóng)嗪、呋蟲(chóng)胺、吡唑嘧菌酯、氰氟草酯、嘧菌酯、噻呋酰胺、硝磺草酮等產(chǎn)品占比較大;登記產(chǎn)品集中度高,2014年登記排名*位的農(nóng)藥品種依次為吡蚜酮、嘧菌酯、噻蟲(chóng)嗪、甲維鹽、阿維菌素、吡蟲(chóng)啉、苯醚甲環(huán)唑、戊唑醇、氰氟草酯、草銨膦;混劑產(chǎn)品呈上升趨勢(shì),比重由2012年的24%增加到2014年的33%;劑型和使用方法趨向環(huán)境友好,緩釋粒劑、微囊懸浮劑等環(huán)保劑型申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)產(chǎn)品顯著增加,泡騰粒劑、大粒劑、藥肥、藥袋等省工產(chǎn)品申請(qǐng)?jiān)龆?;苗床處理劑開(kāi)發(fā)受關(guān)注,內(nèi)吸性好、活性高、持效期長(zhǎng)的苗床處理藥劑能夠減少大田用藥次數(shù);種子處理產(chǎn)品市場(chǎng)潛力大,目前歐美種子處理劑占農(nóng)藥銷(xiāo)售額的15%~20%,而中國(guó)僅為5%;生物農(nóng)藥表現(xiàn)出較好的發(fā)展?jié)摿?,登記?shù)量迅速上升;大宗作物上產(chǎn)品集中,小宗作物用藥關(guān)注度提高。
但是,值得關(guān)注的是,目前我國(guó)在農(nóng)藥登記、試驗(yàn)管理、審批管理等過(guò)程均存在一定不足。
“農(nóng)藥登記試驗(yàn)存在很多不必要的審批;對(duì)農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位管理薄弱,管理不統(tǒng)一,日常監(jiān)管和違規(guī)處罰不力;農(nóng)藥登記存在許多管理漏洞,如新農(nóng)藥登記找捷徑、老舊農(nóng)藥安全風(fēng)險(xiǎn)突出、評(píng)審工作不夠規(guī)范等。"農(nóng)業(yè)部種植業(yè)司副司長(zhǎng)陳友權(quán)表示,下一步,應(yīng)完善農(nóng)藥登記試驗(yàn)管理,實(shí)行試驗(yàn)審批、備案制度,新農(nóng)藥、新制劑登記試驗(yàn)需審批,其他備案;制定農(nóng)藥登記試驗(yàn)管理辦法,規(guī)范試驗(yàn)審批、樣品、合同、過(guò)程、報(bào)告等;完善農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位考核認(rèn)證制度,實(shí)行行政許可、強(qiáng)化日常監(jiān)管和違規(guī)處罰。此外,完善農(nóng)藥登記審批管理,堵住新農(nóng)藥登記漏洞,嚴(yán)格食藥同源、觀賞植物、衛(wèi)生用新農(nóng)藥登記的受理和審批;強(qiáng)化老舊農(nóng)藥安全風(fēng)險(xiǎn)管理,嚴(yán)格老舊農(nóng)藥補(bǔ)齊登記資料制度、完善老舊農(nóng)藥使用安全監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、依法退出制度;規(guī)范農(nóng)藥登記審批工作,如建立專(zhuān)家?guī)?、?huì)議審批、回避、保密、資料補(bǔ)充等。
掘金非農(nóng)用藥領(lǐng)域引關(guān)注
盡管今年市場(chǎng)不景氣,但仍然出現(xiàn)了不少亮點(diǎn)。自去年11月農(nóng)一網(wǎng)正式上線以來(lái),農(nóng)資電商熱度不斷升溫,田田圈、蜻蜓農(nóng)服、田地頭、禾美網(wǎng)、金草帽等平臺(tái)紛紛上線,農(nóng)藥企業(yè)借“互聯(lián)網(wǎng)+"東風(fēng),主動(dòng)求變。
企業(yè)近兩年開(kāi)始致力于作物解決方案的研究與推廣,自去年3月,由中國(guó)化工報(bào)社《農(nóng)資導(dǎo)報(bào)》在行業(yè)內(nèi)組織召開(kāi)作物解決方案會(huì)議以來(lái),今年有關(guān)作物解決方案的會(huì)議多達(dá)十幾場(chǎng),以陜西農(nóng)心、龍燈中國(guó)為代表的企業(yè),在踐行作物解決方案上越來(lái)越有心得,作物解決方案成為眾多企業(yè)未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵。
“飛防"是除農(nóng)資電商外另一高頻詞匯,特別是從2004年開(kāi)始,中國(guó)植保無(wú)人機(jī)領(lǐng)域經(jīng)歷了摸索、研發(fā),如今已跨入應(yīng)用階段,成為眾多農(nóng)資企業(yè)搶灘的陣地。配合無(wú)人機(jī)的發(fā)展,飛防藥劑登記也獲重大進(jìn)展。目前,以廣西田園、江蘇克勝為代表的多家高工效植保企業(yè)已經(jīng)在飛防藥劑的研發(fā)及登記方面取得了突破性進(jìn)展,這在一定程度上保障了航空植保的順利起航。
此外,還有一部分企業(yè)在行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩、整體運(yùn)營(yíng)形勢(shì)不容樂(lè)觀的背景下,深入掘金非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域用藥,尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
目前,中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量位居*,但農(nóng)藥市場(chǎng)僅位列第五,而非農(nóng)市場(chǎng)則位列第三。與西方發(fā)達(dá)國(guó)家相比,在非農(nóng)業(yè)用藥領(lǐng)域擁有較好的發(fā)展前景。21世紀(jì)以來(lái),盡管農(nóng)藥市場(chǎng)有所波動(dòng),但10余年來(lái),非農(nóng)用藥市場(chǎng)每年均保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
據(jù)了解,與農(nóng)藥相同,非農(nóng)業(yè)用藥領(lǐng)域包括殺蟲(chóng)劑、殺菌劑、除草劑、殺鼠劑、趨避劑、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等類(lèi)別。在統(tǒng)計(jì)的621個(gè)農(nóng)藥品種中,用于非農(nóng)業(yè)用藥領(lǐng)域的產(chǎn)品有164個(gè),其中殺蟲(chóng)劑62個(gè),殺菌劑48個(gè),除草劑47個(gè)。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,非農(nóng)業(yè)用藥涉及領(lǐng)域多,一些在農(nóng)業(yè)上被限制的藥劑如氟蟲(chóng)腈等被發(fā)展在此應(yīng)用。但是,非農(nóng)用藥并非大面積推廣使用,而是在特定范圍內(nèi)使用,對(duì)環(huán)境相對(duì)安全。在大多數(shù)情況下,非農(nóng)用藥市場(chǎng)受氣候、環(huán)境及價(jià)格等條件的影響較少,發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定。
按照農(nóng)藥類(lèi)別區(qū)分,用于非農(nóng)業(yè)用藥領(lǐng)域的殺蟲(chóng)劑占比53%,除草劑占比24%,殺菌劑占比9%,其他占比10%。從市場(chǎng)分布來(lái)看,以個(gè)人應(yīng)用所占zui高,為62%,草坪為9%,生活場(chǎng)所為5%,木材處理5%,季節(jié)性用藥5%,林業(yè)5%,工業(yè)用4%,公眾健康4%。從用途來(lái)區(qū)分,非農(nóng)用農(nóng)藥所占比例:闊葉雜草10%,其他雜草8%;蚊類(lèi)9%,蟻類(lèi)8%,蟑螂8%,蠅等其他害蟲(chóng)4%,鼠類(lèi)4%,白蟻3%,其他42%。
在將農(nóng)藥應(yīng)用于非農(nóng)領(lǐng)域的同時(shí),一些企業(yè)還在繼續(xù)開(kāi)發(fā)用于非農(nóng)領(lǐng)域的農(nóng)藥品種。據(jù)記者了解,新近開(kāi)發(fā)的非農(nóng)業(yè)用藥品種主要有四氟甲醚菊酯、甲氧芐氟菊酯、雙二氟蟲(chóng)脲、多氟脲、磺胺螨酯等。另外,也有不少非農(nóng)業(yè)用藥品種被用于植物保護(hù)領(lǐng)域,目前有可能被推薦用于植物保護(hù)領(lǐng)域的非農(nóng)業(yè)用藥品種主要有雙胍辛胺、氟代百菌清、12-苯并異噻唑啉-3-酮等。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,隨著新農(nóng)藥有效成分的不斷開(kāi)發(fā)及現(xiàn)有農(nóng)藥品種用途的擴(kuò)展,將有越來(lái)越多的農(nóng)藥產(chǎn)品進(jìn)入非農(nóng)用藥市場(chǎng),因而創(chuàng)新和開(kāi)發(fā)新的農(nóng)藥品種也必須關(guān)注非農(nóng)用途的開(kāi)發(fā)。
產(chǎn)業(yè)變革面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
2015年是“十二五"規(guī)劃的收官之年,在這段時(shí)間里,中國(guó)形成了包括科研開(kāi)發(fā)、原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套的較為完善的產(chǎn)業(yè)體系。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合正在引發(fā)深遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)革命,形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)和其他行業(yè)一樣,在新一輪變革中面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
據(jù)中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)孫叔寶介紹,目前,中國(guó)可生產(chǎn)的農(nóng)藥品種有500多個(gè),常年生產(chǎn)農(nóng)藥品種300多個(gè)。2014年全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量達(dá)到374.4萬(wàn)噸,農(nóng)藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3008.41億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)225.92億元。2011~2014年,中國(guó)農(nóng)藥實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入年均遞增17%,利潤(rùn)年均遞增23.9%。
“但是,國(guó)內(nèi)部分企業(yè)規(guī)模小、競(jìng)爭(zhēng)力弱的局面沒(méi)有改變,與跨國(guó)*相比差距依然較大;研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入的比例不到1%,與國(guó)外同行相比嚴(yán)重不足;在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象依然嚴(yán)重,劑型結(jié)構(gòu)不合理,農(nóng)藥助劑研發(fā)滯后,個(gè)別高種目前仍在使用。"孫叔寶指出,在2020年化肥、農(nóng)藥使用“零增長(zhǎng)"的大背景下,對(duì)農(nóng)藥新品種、新劑型的開(kāi)發(fā)以及指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)用藥提出了更高的要求。并且,國(guó)內(nèi)對(duì)糧食安全和食品安全也備受關(guān)注,出臺(tái)的食品安全法,國(guó)家不斷制定和完善食品中農(nóng)藥殘留*,逐步與接軌,甚至比標(biāo)準(zhǔn)更加嚴(yán)格。這將促使國(guó)內(nèi)農(nóng)藥科研和生產(chǎn)提供更安全、殘留更低的新品種。